Etude patrimoniale

Une méthodologie

 

 

« Le conseil patrimonial : l’art d’appréhender, selon une approche systématique et méthodique, les composantes critiques et/ou voies d’optimisation afin de définir, en toute objectivité et en conformité avec vos préoccupations, des solutions patrimoniales sur-mesure. »

 

 

 

Le conseil en gestion de patrimoine est l'art de créer et d'orchestrer, en conformité avec vos objectifs patrimoniaux, un plan général d'organisation patrimoniale qui combine différents domaines d'expertise et de compétences :

  

  

 

 

- Protection de la famille

 

- Régimes matrimoniaux

 

- Prévoyance, régimes de retraite

 

- Organisation successorale

 

- Ingénierie juridique et fiscale

 

- Allocations d'actifs

 

- Gestion conseillée...

  

  

Puis de sélectionner, si nécessaire, les meilleurs partenaires et produits, susceptibles de répondre à vos besoins et exigences. Enfin, d'assurer la supervision et un suivi régulier de vos actifs.

 


                         La gestion "sur mesure" de votre patrimoine.

               Pour nous contacter et nous rencontrer, "Qui nous sommes".